當我們和客戶溝通資產配置時，心中充滿了不自信，開不了口··· 當我們談起了財富溝通時候，專業知識的缺乏讓我們談論戛然而止··· 當我們艷羨業務高手做出高業績的時候，聽到他們分享高端客戶的默契溝通和持續服務的林林總總，對有價值服務能力的渴求寫在我們的臉上··· 時間已經到了2017年了，在這個金融市場快速發展的時代，在這個專業為王呼喚資產配置的大時代，必須要培養理財顧問，使其掌握服務于客戶的資產配置，懂得如何挖掘需求，把握如何策劃有效營銷活動，持續為客戶全面的資產配置服務，進而實現金融服務的小格局到大視野的轉變。
授課對象：理財經理
講師：張軼
1．樹立正確、積極的人生及生活態度； 2．了解銀行業面臨的新常態及網點發展趨勢及管理方向； 3．明確在日常工作中的角色定位，成為優秀的管理者及推動者； 4．掌握人員輔導及團隊激勵的方式方法； 5．掌握優秀網點的現場管理思路及方法； 6．掌握團隊營銷管理的方法，提升網點營銷競爭力； 7．掌握客戶抱怨與投訴處理，突發事件的應對及管理； 8．掌握客戶滿意度管理的系統方法與技巧。
授課對象：支行長長、網點經理等管理者
講師：杜晶晶
通過本網點網責人管理技能提升課程的學習，您將得到堅實、精準、超速的管理能力提升；強化管理角色意識，加強自身管理職責；促進管理者在實際工作中不斷優化自身管理行為，提高組織工作績效的能力；領導力和高效能團隊建設能力的培養，以及管理溝通方面的能力得到迅速提升，以滿足銀行發展及變革的需要。
授課對象：支行行長、網點主任、網點經理、網點管理儲備人員
講師：杜晶晶
1．理解“投訴”新內涵 2．了解客戶投訴產生的原因 3．充分認識有效處理客戶投訴對企業發展的重要性 4．掌握降低投訴及有效處理投訴的技巧 5．學會控制自我情緒，保持正面、積極的客戶服務狀態
授課對象：銀行服務管理負責人、支行行長、網點主任
講師：劉東
1、思維轉型：幫助學員正確認知財富傳承 2、知識強化：針對性進行知識講授和提煉 3、技能夯實：強化并夯實財富管理的方法 4、發掘規律：掌握有效運用保全傳承技能 5、持續服務：利用知識回饋客戶增加業績
授課對象：金融行業的零售金融的負責人，理財經理，客戶經理
講師：張軼
1、認識我國互聯網金融； 2、了解互聯網金融對傳統銀行的沖擊； 3、大數據在信貸風控中的應用； 4、學會用互聯網思維經營銀行。
授課對象：金融機構零售業務負責人、銀行支行行長、零售客戶經理、個人信貸從業人員、風控專員/消費金融及互聯網金融從業人員等。
講師：萬里
完善網點功能布局：以客戶行進路線及客戶感知MOT經驗為布局理論，結合網點的實際類型，幫助網點營業廳進行功能區分，優化布局并在網點內部進行6S管理。 服務禮儀規范及服務流程優化：改善從業形象、服務禮儀、柜員“7+7”、 大堂七步曲、優化晨會流程、優化投訴處理流程、客戶識別流程以及客戶維護流程，在服務銷售流程中嵌入心態、工具以及語術。 營銷技能提升：解決網點營銷三難，即“開口難、成功難、持續難”的三大問題。通過產品培訓、話術設計、順勢營銷派嵌入及廳堂協同營銷、外拓活動等開展，提高網點人員的營銷意識及營銷技能，為銀行打造營銷精英團隊。 專崗位培訓：對網點主任、大堂經理、客戶經理、理財經理等進行專崗位培訓，幫其定位崗位角色，梳理工作流程，提高工作效率。 網點績效管控體系：完善網點的績效考核制度，通過平衡計分的方式，讓支行行長在過程指標中有抓手、發揮網點營銷最大效能，同時通過績效考核對員工進行針對性培訓及輔導，幫助員工成長，激發員工積極性。
授課對象：五大國有銀行，城市商業銀行，郵政儲蓄銀行，農商行等
講師：朱建寧
1. 廳堂服務規范化提升 結合總行和分行對于網點服務規范的要求，對網點實施針對性地提升，幫助網點打造一套標桿網點標準服務流程，其中包括一線員工服務行為規范和工作流程、廳堂視覺營銷體系、6S管理體系，以及相應的管理制度。 2. 營銷意識提升 解決網點營銷三難，即“開口難、成功難、持續難”的三大問題。通過采用心理學、營銷學以及咨詢式培訓的方式，在五日內提升網點營銷“造血”能力，實現從服務型網點向服務營銷型網點轉型速勝；通過一些實用工具植入和營銷環境整改，為網點營造一個濃厚的營銷氛圍。 3. 營銷技能提升 通過集中授課和現場輔導一對一輔導、著重演練和實戰，有效提升網點各崗位人員的綜合營銷能力，著重提升網點一線柜員一句話營銷和客戶轉接，大堂經理、柜員的客戶識別能力和批量營銷、以及理財經理電話營銷和中高端客戶維護，在五日導入工作中重點表現為具體營銷數據指標的明顯變化（根據以往項目經驗會有30%以上的數據提升）。 4. 營銷管理能力提升 幫助網點負責人快速進入角色轉換，從營銷者成為管理者，建立一套以網點為單位服務營銷管理體系，其中包括績效管理、會議管理、廳堂管理。 5. 聯動營銷模式建立 以網點為依托，以績效做保障，發揮網點各崗位優勢，以促進網點服務營銷鏈條的識別、營銷、維護的最大化，在廳堂建立一套長期有效的聯動營銷模式。
授課對象：網點全員
講師：朱建寧
1、 硬件環境：優化網點功能分區布局，改善服務環境 2、 服務標準：提升網點整體服務規范，提高職業標準 3、 檔案體系：健全網點服務檔案體系，明確資料管理 4、 特色文化：五維深化網點服務文化，提煉服務內涵 5、 迎檢團隊：模擬網點迎評實戰現場，強化迎檢技能
授課對象：網點全員
講師：朱建寧
? 依據銀行同業百佳標準，結合咨詢培訓經驗，為客戶植入基礎服務規范、打造核心服務流程，進而提升網點服務品牌，提升客戶服務品質； ? 以標桿網點打造為基礎，制定優化標準手冊，便于網點經驗傳承以及低成本普及培訓； ? 有效的幫助網點解決服務規范以及服務品質問題，幫助網點打造具有本行特色的硬件環境以及從業人員； ? 建立長效網點服務考核機制，將文明優質服務固化到網點，形成習慣。
授課對象：試點支行的網點管理人員，以及試點網點的網點主任、高柜柜員、信貸經理，涉及大堂經理、第三方派駐人員。
講師：朱建寧
學習和各種技能培訓，強化行業自律，增強柜員服務素質，構建標準銀行服務文化。其次，也是通過采取拓寬服務渠道，改善服務環境；優化業務流程，提高服務效率；創新金融服務，支持地方經濟發展；創新服務亮點，突出個性服務等措施，積極開展各類專題活動，展現行業風采，提高網點綜合業績。此外，該評選還在健全客戶投訴處理、再投訴機制，增強銀行與客戶之間的溝通，減少必要投訴，最終提升客戶滿意度和品牌效應起到積極的作用。
授課對象：網點全員
講師：朱建寧
目標：提升團隊凝聚力、執行力和網點價值創造力；一是通過對支行行長的培訓，來開闊我們的思路、提高我們管理水平與營銷技能。二是通對支行行長的培訓，培養一支的零售業務精銳部隊，并身體力行地去搶市場、賣產品、帶隊伍。三是通過對支行行長的培訓，培養一支忠實踐行零售文化的骨干力量。
授課對象：二級支行行長、網點負責人、大堂經理 授課方式：
講師：劉佳和
目標：提升團隊凝聚力、執行力和網點價值創造力；一是通過對支行行長等管理人員的培訓，來開闊我們的思路、提高我們管理水平與營銷技能。二是通對支行行長等管理人員的培訓，培養一支的零售業務精銳部隊，并身體力行地去搶市場、賣產品、帶隊伍。三是通過對支行行長等管理人員的培訓，培養一支忠實踐行零售文化的骨干力量。 抓手：提升支行行長等管理人員的科學管理能力。
授課對象：總分行部門領導、支行行長、二級支行行長（網點負責人）
講師：劉佳和
第一講：：存量客戶，尤其是存量貴賓客戶，是銀行營銷的最重要的資源。因此，如何服務存量貴賓客戶，向存量客戶挖掘增量效益是銀行產品營銷的重點。“貴賓客戶管理與分層服務”是提升存量客戶價值的內在要求，是實現貴賓客戶管理、優化資源配置的有效手段、是提高客戶滿意度的必要措施，是向存量客戶要增量效益的必要途徑，是踐行“以產品為中心向以客戶為中心轉型”的重要抓手。 第二講：：“公私聯動營銷與全面客戶拓展”是利用當前銀行轉型升級的最新成果，通過走訪周邊“居民社區、行政單位、大型企業、工業園區、商業綜合體、大中專院校、醫療資源”等，繪制網點金融生態圖。對網點輻射區域資源進行全面的調研、分析、規劃，根據“了解自己、認識同業、資源分析、優勢劣勢、目標定位”等，對整個服務半徑范圍內的金融生態進行全面的調查、分析，制定“一戶一策”的營銷、服務方案，全面拓展銀行業務。繪制網點金融生態圖，是提升網點效能的一把利器。
授課對象：支行主管行長、網點負責人、客戶經理、信貸經理
講師：劉佳和
近幾年，主要國有商業銀行一直沒有停下轉型的步伐，尤其是2015年以來，網點轉型進入了深水區，這既是趨勢也是必然。銀行要想生存發展誰拒絕轉型誰就被動、誰就會被淘汰。如何適應新的形式，跟上商業銀行轉型的步伐？如何從轉型的形似到神似？并實實在在的將轉型成果落地，是中小商業銀行應積極面對的問題。借鑒商業銀行近幾年轉型成功經驗，更科學、更合理的設計符合我行實際的轉型路徑，做好頂層設計和規劃，實現快速趕超是城商銀行網點轉型的有效途徑。
授課對象：總分行部門老總、支行行長、二級支行行長（網點負責人）
講師：劉佳和
目標：提升網點價值創造力 抓手：提升網點主任的科學管理能力和團隊營銷能力 重點：營銷環境打造、營銷體系搭建、考核體系完善、網點文化建設 實施營銷環境標準化，就是根據網點分區功能特點，結合客戶動線，多維度展示產品營銷信息，打造“品牌沖擊力強、產品曝光度高、客戶體驗感好”的網點營銷環境，從而提升客戶體驗、激發客戶需求，提高網點價值創造能力。 原則：充分利用網點空間，多維度展示產品營銷信息，打造“品牌沖擊力強、產品曝光度高、客戶體驗感好”的網點營銷環境，從而提升客戶體驗、激發客戶需求，提高網點價值創造能力。 理念：統一布局，差異設計；信息密集，整體呼應；多維展示，互動體驗；因時而變，靈活調整。
授課對象：總分行主管行長、支行行長、網點負責人
講師：劉佳和
在銀行產品、服務、系統高度同質化的今天，渠道類產品的營銷不單單是為了完成當下的任務或業績而營銷，而是要從改變客戶金融產品的使用習慣、培養客戶和積累線上客戶數量作為重點，使銀行龐大的存量客戶向手機銀行、APP等遷移，讓新增客戶接受和使用渠道類產品，從而贏得更廣泛的和未來的市場份額。現在客戶需求已經不是簡單的金融需求，也不單純是金融產品。要做包裝、營造氛圍，銀行賣的是情懷、是套餐、是服務、是體驗；客戶是買情懷、買保障、買健康、買未來。 分行層面：強調層級協同，明確給出分行、支行、網點協同管理與營銷做法；關注崗位協同，清晰定位網點負責人、大堂經理、理財經理、柜員等崗位營銷責任。也注重團隊培養、營銷氛圍打造和零售業務“螞蟻雄兵”作用的發揮。 支行層面：要營造氛圍，網點大排名、個人業績龍虎榜，組織各類攻堅戰、擂臺賽、網點PK賽，抓營銷規定動作的落實，網點營銷話術PK、產品營銷群設立等等，形成營銷氛圍，掀起人人講產品、人人懂產品，我要你營銷變成你要營銷的熱潮。 客戶層面：網點沙龍、客戶活動、外拓營銷、貴賓客戶激活，開展主題營銷活動、服務營銷七步曲動作落實、大堂財富講堂、網點微沙、堂前營銷等富有成效的活動。突出一切為了營銷、一切服務營銷，處處彰顯營銷的新理念、新方法。
授課對象：分行部門老總、支行主管行長、二級支行行長（網點負責人）
講師：劉佳和
1、認識到銀行網點柜員轉崗的迫切性 2、轉崗前的心理調整 3、以積極的思維面對轉崗的挑戰 4、掌握轉崗的能力儲備
授課對象： 銀行網點負責人、理財經理、大堂經理、柜員等
講師：李楊
課程收益： 1、掌握客戶投訴原因，樹立正確投訴處理觀念； 2、掌握客戶對客戶投訴心理進行分析，針對不同性格的處理技巧； 3、面對投訴客戶如何調整心態，尤其是銀行人員無明顯過錯時的應對策略； 4、掌握投訴溝通的實戰技巧，巧妙緩解客戶情緒，化解事件矛盾； 5、針對性的進行學員情景演練，并對發現的問題進行針對性指導。
授課對象：網點經理、大堂經理、柜員、內勤主管、客戶經理等
講師：楊陽
1、掌握客戶投訴原因目的，糾正錯誤投訴處理觀念，樹立正確投訴處理觀念； 2、掌握客戶對客戶投訴心理進行分析，針對不同性格的處理技巧； 3、面對投訴客戶如何調整心態，尤其是銀行人員無明顯過錯時的應對策略； 4、掌握投訴溝通的實戰技巧，巧妙緩解客戶情緒，化解事件矛盾； 5、明確媒體的生存狀態，掌握與媒體打交道的4大實用技巧； 6、學會化解互聯網自媒體時代危機的實用方法，并在實際工作中加以體會；優化流程，改善客戶體驗，以提升銀行服務競爭力。
授課對象：柜員、大堂經理、內勤主管、網點主任等
講師：包亮
投標團隊管理、投標項目指導、招投標項目談判、標書制作
武漢市
規范軍政/企業招標流程、招投標談判、企業招采、銷售、審計監督
大連市
大客戶關系維護/銷售技能提升/銷售項目運作與管理/區域市場銷售開拓與管理
北京市
招標文件編寫/招投標實務/政府采購/招標風險/法律法規/公文寫作
昆明市
