舒濤－20+年金融從業經驗 上海交通大學經濟學EMBA AFP金融理財師、CPB私人銀行家 FRM 金融風險管理師、SeE高級經濟師 曾任：招商銀行總行 丨 資產管理部高級產品經理 曾任：招商銀行（江蘇分行）丨 資產管理部副總經理 曾任：工商銀行（江蘇分行）丨 風險管理部經理 曾任：瑞承家族辦公室丨 資深區域投資顧問總監 ——??專業實戰??—— 1—創建瑞承家族辦公室的一套投顧管理辦法 20--20年金融行業公私業務核心部門管理經驗 68—搭建68個家族信托架構，輔助各類資產配置產品銷售102.4億，保險FYC33.7億 950--累計主講超過350場高凈值客戶活動、交付超過600場賦能培訓 80億--累計協助各類金融產品關單總金額超過80億 1700億--管理總資產超過1700億 ——??獲獎無數??—— --連續3年獲招商銀行總行卓越創新業務金獎 --招商銀行總行十佳產品經理 --工商銀行總行最佳風險管理案例 --連續6年獲瑞承家族辦公室卓越貢獻獎 --獲中國全球財富領袖論壇資格
在現代社會，家庭財富管理已成為一個不可忽視的重要議題。它不僅關系到個人和家庭的財務安全，更是實現財富保值增值的關鍵。 在財富管理過程中，我們會用到各種投資工具，包括銀行存款、銀行理財產品、國債、股票、基金、黃金投資、房產和保險等。 每個工具都有其特點，沒有哪個單一的工具可以滿足投資者的所有需求。 而保險作為一種低風險、長周期的、強制規劃的金融產品，在財富管理中具有重要的、獨特的、不可替代的作用，怎么讓理財經理掌握一套邏輯嚴絲合縫、操作得心應手的保險營銷方法，是當下各個金融機構迫切的需求。
授課對象：銀行理財經理+私行理財經理
隨著經濟環境日趨復雜化，市場上雜音與干擾成分非常復雜，造成了財富管理這個市場特別是高客市場的經營與拓展遇到了前所未有的阻力，幾乎所有機構都不可避免的出現了人力下降、產能下降與利潤下降的三重壓力，大家都在過往的美好回憶和當下的舉步維艱之間反復被撕裂，被煎熬。那么有沒有一種更行之有效的方式，能讓理財師對客戶經營特別是高客經營上，大幅提振信心，大幅提升產能，大幅提高機構在財富管理市場特別是高客這個細分市場的占比于地位呢？
授課對象：銀行理財經理+私行理財經理
在房地產投資屬性弱化、銀行理財打破剛兌和居民理財意識覺醒等多方面因素的共同促進下，家庭資產結構調整、增配金融產品是大勢所趨，財富管理業務的需求將不斷增長。政策監管進一步完善，伴隨著“資管新規”自身的不斷完善以及針對六大類財富管理機構的配套細則相繼出臺，我國金融機構財富管理業務的監管體系逐步完善。 那么對于在中國占有相當大比例，且持續增長的中產家庭，財富管理就成了一個無法回避的問題。同時，這個龐大的客群，也是所有財富管理機構的必爭之地，是否掌握一套從理念到落地的全流程營銷方法，將決定各家所能占據的市場份額。
授課對象：銀行理財經理+私行理財經理
財富管理實戰專家
擅長領域：全球資產配置、保險方案設計、高客經營管理、全資產類別銷售技巧
