講師認證
加入華師 0 年
20+年金融從業經驗 上海交通大學經濟學EMBA AFP金融理財師、CPB私人銀行家 FRM 金融風險管理師、SeE高級經濟師 曾任：招商銀行總行 丨 資產管理部高級產品經理 曾任：招商銀行（江蘇分行）丨 資產管理部副總經理 曾任：工商銀行（江蘇分行）丨 風險管理部經理 曾任：瑞承家族辦公室丨 資深區域投資顧問總監 ——??專業實戰??—— 1—創建瑞承家族辦公室的一套投顧管理辦法 20--20年金融行業公私業務核心部門管理經驗 68—搭建68個家族信托架構，輔助各類資產配置產品銷售102.4億，保險FYC33.7億 950--累計主講超過350場高凈值客戶活動、交付超過600場賦能培訓 80億--累計協助各類金融產品關單總金額超過80億 1700億--管理總資產超過1700億 ——??獲獎無數??—— --連續3年獲招商銀行總行卓越創新業務金獎 --招商銀行總行十佳產品經理 --工商銀行總行最佳風險管理案例 --連續6年獲瑞承家族辦公室卓越貢獻獎 --獲中國全球財富領袖論壇資格
財富管理實戰專家
擅長領域：全球資產配置、保險方案設計、高客經營管理、全資產類別銷售技巧
