課程目標： ◆ 全方位掌握G2競爭框架下的宏觀和市場形勢大變化，并給出應對策略 ◆ 全面了解新時代新舊產能轉化下實體、房產、股票、基金的投資策略應對 ◆ 系統掌握新經濟環境下高凈值客戶如何調整自己的資產配置和財富管理。
授課對象：中高層領導人或管理者
課程收益： ● 幫助客戶診斷過去3年基金業績虧損、信心不足等實際問題并找到深層原因，從而掌握基金解套的根本方法和途徑； ● 通過實戰演練，結合證券軟件、基金軟件等工具進行現場實戰教學，并通過現場診斷幫助投資者找到適合自己的基金及投資方法和模式 ● 掌握應用估值、技術、表格等多種工具從而學會基金診斷和分析方法 ● 從宏觀、組合、買賣、診斷等多維度分析基金，拓寬投資者視野，為其匹配不同類型的策略和方法 ● 通過投資基金的實戰案例，分組分析最終讓學員自身感受到基金投資的精髓和核心
授課對象：中高層領導人或管理者
課程收益： ● 掌握宏觀存在風險六要素及其應對方法，增強投資者風險意識促進投資組合優化 ● 掌握保險在風險管理中的多項作用，避免陷入避免投資與消費陷阱 ● 了解本金安全、鎖定收益、穩定現金流、穩定復利等保險多種功能風險管理中的獨特作用 ● 幫理財人員掌握八大理財規劃：現金、房產、投資、子女、養老、稅收、傳承和風險管理 ● 掌握保險行業趨勢，更好的融入行業發展，專業化、高端化、綜合理財服務、短視頻獲客、線上線下教育； 課程目標： ◆ 從業人員從宏觀、投資、健康等多維度了解現在客戶面臨的風險管理。 ◆ 從業人員深入了解保險在理財、養老、傳承、資產配置、家族財富管理多角度財富的應用。 ◆ 從業人員對行業趨勢、職業生涯、個人價值等多角度提升保險行業的價值含量。
授課對象：中高層領導人或管理者
課程收益 ● 提升理財師的理論素養：宏觀經濟、八大理財規劃及資產配置和家族財富管理體系； ● 提升理財師的實戰素養：掌握資產負債、收入支出等各種金融工具、系統了解房產、股票、基金等各種理財產品； ● 提升理財師的銷售素養：從理財角度開發客戶理財需求，促進各種理財產品的銷售和服務 ● 提升理財師的職業素養：全面提升理財師的價值感，提升綜合財經金融素質，廣度深度提升理財師的職業素養。 課程目標 ● 理財師掌握一套系統的理財規劃、個人金融、財富管理、資產配置和家族財富的方法； ● 理財師通過理財大幅度全面提升銷售業績，通過理財方法深入服務客戶滿意度； ● 理財師通過理財學習提升個人價值，有強烈的獲得感，縱深職業生涯。
授課對象：中高層領導人或管理者
課程目標： ◆ 通過課程全方位了解經濟形勢變化，包括中美關系、人口變化、利率形勢、產業趨勢及資管新規等； ◆ 通過課程了解當前房產、股票、基金、保險等面臨的風險和機遇，避開投資陷阱，抓住投資機遇； ◆ 通過課程實操掌握從收集客戶信息、財務診斷到資產配置，現場個性化定制資產配置方案，掌握資產配置實操方法。
授課對象：中高層領導人或管理者
課程目標 ◆ 從業人員宏觀和微觀角度全面了解當下面臨的老齡化少子化形勢； ◆ 從業人員能為各類人員全面進行養老金的計算，風險評估及綜合養老方案； ◆ 從業人員角度深入啟發和引導，通過養老銷售保險基金定投等，促進潛在和大額保單銷售。
授課對象：中高層領導人或管理者
財富管理實戰導師
擅長領域：宏觀經濟與資產配置、理財規劃、養老規劃、基金營銷、保險營銷、產說會
