全部講師分類
價格：聯(lián)系客服報價
上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時間上課時間：2天
授課對象：銀行、證券、保險理財經(jīng)理和理財顧問、中高端投資者，財富沙龍/高端客戶講座
授課講師：王俊峙
課程背景： 當(dāng)下全球正面臨百年未有之大變局，全球經(jīng)濟(jì)面臨中美博弈、美聯(lián)儲加息、俄烏沖突、巴以沖突等重大變局，各種黑天鵝和灰犀牛不斷，中國也面臨著房產(chǎn)危機(jī)、地方債務(wù)危機(jī)、人口減少、通貨緊縮等多重挑戰(zhàn)，同時產(chǎn)業(yè)升級、新質(zhì)生產(chǎn)力、人工智能、資本市場等讓中國面臨新的機(jī)遇。 作為金融從業(yè)人員，深刻洞悉影響投資者財富變化的宏觀經(jīng)濟(jì)和市場形勢，同時對投資者財富具有重大影響的實(shí)業(yè)、房產(chǎn)、股權(quán)、股票、基金、黃金等市場充分了解，并做出積極應(yīng)對，才能充分的為投資者服務(wù)，并更好的為投資者財富增值保值。 本次培訓(xùn)課程全面的講解國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化，特別是影響財富的各種變量，從而提前做出應(yīng)對，進(jìn)一步提高為投資者尤其是高凈值客戶銷售和服務(wù)能力，并全面提升財富價值和影響力。
課程目標(biāo)： ◆ 全方位掌握G2競爭框架下的宏觀和市場形勢大變化，并給出應(yīng)對策略 ◆ 全面了解新時代新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)化下實(shí)體、房產(chǎn)、股票、基金的投資策略應(yīng)對 ◆ 系統(tǒng)掌握新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下高凈值客戶如何調(diào)整自己的資產(chǎn)配置和財富管理。
課程大綱 第一講：百年未有之大變局，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來 趨勢一：G2框架下的新全球經(jīng)濟(jì) 1. 美聯(lián)儲加息與中國降息深層次邏輯分析 2. G2的競爭框架和邏輯分析 3. 中、美、日、歐等經(jīng)濟(jì)體的大類資產(chǎn)泡沫和機(jī)遇分析 本節(jié)重點(diǎn)方向：G2的格局下大類資產(chǎn)的投資風(fēng)向發(fā)生了哪些變化？ 問題研討：G2的競爭格局下投資者的資產(chǎn)配置要做哪些調(diào)整？ 趨勢二：新時代下中國經(jīng)濟(jì)變局分析 1. 從高速增長時代到高質(zhì)量增長時代 2. 從高利率時代到零利率時代 3. 從房產(chǎn)時代到新經(jīng)濟(jì)時代 本節(jié)重點(diǎn)方向：中國經(jīng)濟(jì)格局巨變下各種資產(chǎn)的價格會發(fā)生哪些大的變化？ 案例分析：1000萬投到哪5樣資產(chǎn)未來最增值（房產(chǎn)、黃金、納斯達(dá)克、科創(chuàng)板、比特幣） 趨勢三：老齡化少子化下的新投資格局 1. 老齡化少子化的趨勢分析 2. 老齡化少子化下產(chǎn)業(yè)的機(jī)會和挑戰(zhàn) 3. 老齡化時代的投資新趨勢 本節(jié)重點(diǎn)方向：人口變化趨勢下對個體的子女、養(yǎng)老和市場有哪些大的變化？ 新思路研討：養(yǎng)老需要多少錢，未來應(yīng)該放到哪里？ 第二講：新經(jīng)濟(jì)時代的市場分析和投資策略 趨勢一：新經(jīng)濟(jì)時代，市場大趨勢分析 1. 經(jīng)濟(jì)-消費(fèi)、投資和出口形勢的巨大變化 1）經(jīng)濟(jì)大循環(huán)、統(tǒng)一大市場、一帶一路 2）消費(fèi)升級和消費(fèi)降級并存的變化 3）內(nèi)循環(huán)消費(fèi)和出海之路并存 2. 產(chǎn)業(yè)-從舊經(jīng)濟(jì)時代到新質(zhì)生產(chǎn)力 1）舊經(jīng)濟(jì)的主要業(yè)態(tài)，粗放式經(jīng)營——房產(chǎn)、外貿(mào)和大基建 2）新經(jīng)濟(jì)的主要業(yè)態(tài)，精細(xì)化經(jīng)營——互聯(lián)網(wǎng)、短視頻等的考驗 3）新質(zhì)生產(chǎn)力，重塑經(jīng)濟(jì)——科技、生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體等重塑經(jīng)濟(jì) 3. 財富-從房地產(chǎn)時代到金融投資時代 1）房地產(chǎn)時代的居民資產(chǎn)配置的危機(jī) 2）金融時代的居民資產(chǎn)配置的新方向 3）金融投資時代方向和機(jī)遇 案例研討：新消費(fèi)時代，線下消費(fèi)到拼多多、抖音短視頻直播帶貨 趨勢二：產(chǎn)業(yè)新時代，房產(chǎn)時代到新質(zhì)生產(chǎn)力 1. 房地產(chǎn)趨勢和未來投資趨勢 1）房地產(chǎn)過去暴漲5個原因分析 ——土地財政、城鎮(zhèn)化、GDP和人均GDP增長、貨幣超發(fā)、人口紅利 2）房地產(chǎn)當(dāng)下的4個現(xiàn)狀 ——國債財政、老齡化少子化、產(chǎn)業(yè)升級、供大于求 3）房地產(chǎn)未來的趨勢 a房產(chǎn)分層（高端、商品、保障、廉租等） b房產(chǎn)分化（城市、人口、產(chǎn)業(yè)、品質(zhì)） c房產(chǎn)智能化和科技化 問題研討：手里的房地產(chǎn)未來該如何處理？ 2. 新質(zhì)生產(chǎn)力趨勢和未來投資趨勢 1）新質(zhì)生產(chǎn)力的主要業(yè)態(tài) a新制造：新能源、新材料、新的醫(yī)藥、新的制造裝備和新的信息技術(shù) b新服務(wù)：以高附加值為代表的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè) c新業(yè)態(tài)：全球化和數(shù)字化為代表的新業(yè)態(tài) 2）新質(zhì)生產(chǎn)力的四種參與模式（實(shí)業(yè)、股權(quán)、股票和基金） a新質(zhì)生產(chǎn)力實(shí)業(yè)直接參與 b新質(zhì)生產(chǎn)力未上市公司股權(quán)投資 c新質(zhì)生產(chǎn)力優(yōu)質(zhì)上市公司投資 d新質(zhì)生產(chǎn)力的股權(quán)和行業(yè)ETF基金 3）新質(zhì)生產(chǎn)力投資的利與弊 a優(yōu)點(diǎn)：大風(fēng)口、高收益、護(hù)城河 b缺點(diǎn)：高風(fēng)險、激烈內(nèi)卷、門檻壁壘 問題研討：普通人如何參與新質(zhì)生產(chǎn)力的機(jī)會 趨勢三：財富新時代，創(chuàng)造財富到財富管理 1. 當(dāng)下財富面臨的主要挑戰(zhàn)：負(fù)債高企、房產(chǎn)縮水、資產(chǎn)貶值、財富傳承等 2. 投資新思維：經(jīng)濟(jì)和資產(chǎn)巨變下如何調(diào)整過去財富的配置 3. 財富新機(jī)遇：如何把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、生命科學(xué)等新的財富機(jī)遇 案例研討：一個高凈值客戶的財富診斷和配置 實(shí)戰(zhàn)案例：傳統(tǒng)企業(yè)家如何重新配置資產(chǎn)才能讓財富“富過三代” 實(shí)戰(zhàn)演練：富裕客戶的財富方案優(yōu)化和重整 案例收集和準(zhǔn)備——分組準(zhǔn)備一個高凈值客戶的案例 案例研討和診斷——分組診斷案例財富管理的核心問題 案例分析和配置——根據(jù)核心問題進(jìn)行財富方案的優(yōu)化和調(diào)整 案例演練和點(diǎn)評——上臺演練案例并由觀察者和老師點(diǎn)評 案例修改和實(shí)施——根據(jù)案例點(diǎn)評修改并逐步實(shí)施方案
擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、基金營銷、保險營銷、產(chǎn)說會
深圳市
城市
6
課程
60
案例
華師經(jīng)紀(jì)訂閱號
微信在線客服
深圳市龍華區(qū)大浪街道龍觀西路與華榮路交匯處-順泰中晟大廈28-29層 版權(quán)所有©深圳華師兄弟教育科技有限公司 備案號：粵ICP備12093994號
