張羅群·財(cái)富管理培訓(xùn)專家

張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)，一直致力于中國(guó)財(cái)富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國(guó)平安、泰康人壽、陽(yáng)光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)及理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計(jì)點(diǎn)擊量累計(jì)突破千萬(wàn)人次學(xué)習(xí)。除此之外，老師在理財(cái)技術(shù)與財(cái)富管理方面有自己獨(dú)到的見解，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融為一體，曾被大眾理財(cái)、顧問(wèn)云、搜狐財(cái)經(jīng)等多家理財(cái)雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有保》、《全能教練》、《3H希望式營(yíng)銷》、《壽險(xiǎn)客群私域流量》等多個(gè)商業(yè)版權(quán)課程研發(fā)，推動(dòng)財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)建立。與此同時(shí)，老師對(duì)全國(guó)各地財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開展實(shí)務(wù)調(diào)研，受CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)邀請(qǐng)編寫《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財(cái)富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。

常駐地
廈門市

課程
15 門

案例
483

【張羅群老師】2024年12月19號(hào)為中國(guó)人壽濟(jì)南分公司講授《財(cái)富管理目標(biāo)客群分析》課程圓滿結(jié)束！

2024-12-20 14:19:04

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【張羅群老師】2024年12月19號(hào)為中國(guó)人壽濟(jì)南分公司講授《財(cái)富管理目標(biāo)客群分析》課程圓滿結(jié)束！在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，財(cái)富客群、中高凈值客群已成為金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。他們重視時(shí)間、專業(yè)水平以及交際圈內(nèi)的信任度。本課程旨在通過(guò)分析富裕客戶的投資心理、行為特征、財(cái)富需求、家企經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等，教授學(xué)員如何精準(zhǔn)識(shí)別客戶需求，并提供有效的金融服務(wù)，助力金融機(jī)構(gòu)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。