張羅群·財富管理培訓專家

張老師善于金融教學研究及培訓體系搭建，深諳國內財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農商行、北京農商行、恒昌等多家金融企業搭建移動學習平臺及理財規劃線上學習微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。除此之外，老師在理財技術與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠將理論與實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經等多家理財雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產配置》、《健康有保》、《全能教練》、《3H希望式營銷》、《壽險客群私域流量》等多個商業版權課程研發，推動財富管理標準建立。與此同時，老師對全國各地財富管理機構、金融院校開展實務調研，受CHFP理財規劃師專業委員會邀請編寫《國家理財規劃師》統編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業共建院校教材，促進理財規劃與財富管理標準的建立。

常駐地
廈門市

課程
15 門

案例
483

【張羅群老師】2024年12月17號為農銀人壽講授《個人養老金與商業保險配置》課程圓滿結束！

2024-12-20 14:16:07

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【張羅群老師】2024年12月17號為農銀人壽講授《個人養老金與商業保險配置》課程圓滿結束！隨著中國社會老齡化進程的不斷加速，如何構建穩健的養老保障體系成為每個人必須面對的課題。本課程深度剖析中國人口老齡化趨勢及其對個人養老規劃的影響，全面介紹個人養老金賬戶與商業養老保險在養老保障中的核心價值與獨特優勢。通過系統學習，學員將掌握個人養老金開戶的詳細流程、商業養老保險的配置策略，以及如何利用這兩大工具進行高效的稅務籌劃，同時還將學習如何策劃并經營金融機構養老沙龍，以提供更專業的養老服務。