花芳·私人銀行與財富管理實戰專家

花芳老師擁有12年銀行+保險營銷管理經驗，對高凈值客戶服務、保險金信托、家族信托等復雜金融領域有著深入的理解和豐富的實操經驗，這使得她在培訓與指導過程中，能夠以實際案例為支撐，深入淺出地講解專業知識，為企業制定可解決實際問題的落地性方案： ——曾深度參與郵儲銀行濟南分行私人銀行中心的建設，提出了有關客戶數據管理、客戶服務管理、客戶生命周期管理等維度的系統優化建議；成果：助力私行中心建成一個季度，新增50萬以上財富客戶3500戶，財富客戶業務指標同期均有不同程度增長，其中財富客戶存款指標比同期增長高達30%。 ——曾深度參與山東郵儲代理金融財富管理轉型項目，主要參與了調研階段、手冊階段、輪訓階段、網點輔導階段，協助打造轉型標桿網點，集中性大大提升了網點的支局經理、理財經理、柜員的理財實戰營銷能力；成果：山東郵儲經過轉型輔導，理財、基金、保險均有大幅度增長和提升，期間新增理財規模6.6億，尤其青島、濟南、淄博、煙臺、濰坊、日照、聊城這些地區，期間理財余額比同期增長10%—40%。 ——曾協助指導海安農商行參與由南通市國家金融監管總局發起的關于南通市銀行業保險業養老金融服務方案的大賽，定制符合海安農商行業務特色方案，并協助海安農商行的養老金融項目落地；成果：助力60+家海安農商行網點的養老服務理念得以提升，目前5項養老服務金融產品及6項養老產業投融資方案在審核研究中，10項適老化改造建設在推行進行中。

常駐地
濟南市

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案例
14

2024年12月12日花芳老師受邀為中國郵政集團有限公司永州市分公司主講分紅險產說會

2024-12-16 10:22:19

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【授課動態】2024年12月12日，金融智慧閃耀永州！花芳老師受邀為中國郵政集團有限公司永州市分公司主講分紅險產說會，帶來一場關于財富管理與保險規劃的深度對話。在這場知識盛宴中，花芳老師憑借其在金融領域的深厚積累，為永州郵政的同仁們解析分紅險的市場趨勢、產品特性及客戶需求，分享實戰經驗和營銷策略。老師以生動的案例和深入淺出的講解，助力永州郵政在保險業務領域實現新突破，為客戶提供更加精準、專業的服務。花芳老師的精彩分享激發更多創新思維，攜手共創永州郵政保險業務的新輝煌！