網點轉型類
? 云南建行《精細化轉型項目》
從勞動組合更科學、物理環境更優化、內務管理更精細、營銷流程更專業、服務流程更到位5個方面著手，落實網點精細化轉型工作。
? 河北工行《網點競爭力提升項目》
通過優化網點運營管理體系，以管理增效推動網點實力可持續發展，協助網點建立三會管理制度、廳堂服務流程管理模式、存量客戶維護管理機制等。
? 浙江中行《綜合化轉型項目輔導》
基于一線執行視角，解決網點綜合化營銷效能產出的問題，輔導內容涉及網點運營管理、廳堂營銷管理、中高端客戶維護營銷、對公客戶維護營銷等，為網點建立《對公全員分戶管戶清單》《勞動組合優化排班》《存量客戶電話營銷執行標準》《崗位聯動機制》，培訓期間共完成對公對私存款新增2.16億，基金60萬，貴金屬22.66萬，私行代銷230萬，智惠存34戶，個人普惠472萬，專項分期1265.8萬，撥打有效電話191通，到店面談73戶，添加微信96戶。
數字化經營類
? 廣州建行《數字化賦能項目》
以新一代系統數據的運用為基礎，從客戶經營視角出發最大化挖掘客戶價值貢獻度，實現網點的全面提升賦能。項目中基于系統運用，幫助網點形成《數據分析與經營管理》資料，形成超10個適合網點的商機模型。?
? 青島建行《數字化賦能項目》
從數字化賦能角度出具《支行績效考核方案》《網點客戶管戶手冊》《網點排班表與生產線運營機制》，助力網點開展數字化營銷與管理。
? 深圳工行《數字化經營項目》
過程中依托于系統數據分析，出具《數字賦能投資理財業務現狀分析與營銷策略》《搬遷網點客戶經營》《到店客戶模型》等，幫助網點運用數字化打法加速投資理財業務增長，期間行外吸金(存款）4267.27萬，行外吸金（投資理財）3159萬，定存新增（兩年期以下）2321.66萬，基金473.8萬，理財產品500.5萬元，貴金屬14.12萬元，保險158萬，信用卡營銷91張，全面關系客戶新增91戶。
產能提升類
? 杭州建行《旺季智營項目》
輔導網點電話營銷、廳堂微沙龍、外拓活動、理財沙龍活動、網點精細化管理等方面內容，協助網點為即將到來的開門紅做好充分的籌備工作，當周共行外吸存547萬，預約他行到期存單2968萬，理財259.6萬，有效電話280個，微信添加168個。??
? 河北建行行《外吸金項目》
從把握關鍵的資金流向場景、把握細分的潛力客戶群體、把握規范的員工執行行為三個方面，圍繞核心客群制定營銷策略、圍繞關鍵場景設計營銷話術、圍繞落地執行訓練營銷技能，最終實現存款的持續增長，當周共簽約“智惠存”29戶，結構性存款34筆，行外攬存151筆，營銷基金14筆，基金定投10戶，添加企業微信106個。
? 泰州建行《網點競爭力提升項目》
協助網點圍繞核心客群制定營銷策略、圍繞關鍵場景設計營銷話術、圍繞新一代系統數據開展營銷管理、圍繞落地執行訓練營銷技能，期間共撥打電話139戶，有效電話96戶，簽約聚財系列30戶，承接319萬元定期存款，營銷開放式理財843萬。
專項代發薪
? 重慶銀行《代發項目》
基于系統數據出具具體企業《代工客戶開發情況數據分析表》，并在分析表和實地走訪基礎上設計配套的代發權益說明會活動方案及客戶專屬福利手冊，從前期籌備、現場活動、后續跟進等內容輔導代發權益說明會舉辦，其中一家網點現場舉辦代發權益說明會一場，共計12名客戶參加，所有客戶都至少體驗了3項以上金融權益，通過本次活動實現全關客戶提升10戶，基金定投簽約5戶，龍寶購買體驗9戶，手機銀行年活10戶，快貸測額10戶，貸吧申請7戶。
專項勞動組合優化
? 青島中行《營銷服務流程》
通過調研網點實際+營運數據的系統性分析，測算各環節的人力使用需求，結合工作內容與各崗位職責的優化，以廳堂營銷、線上營銷和外拓營銷三條生產線為出發點，提升聯動營銷的全員營銷模式，通過輔以相應的履職能力及技巧培訓，提升人力資源管理與網點經營要求契合度，增效經營工作，幫助分行建立整套《生產線運行機制》、《崗位考核》等標準。
服務提升類
? 四川農行《服務提升項目》
對標《營業網點服務檢查標準》，從崗位規范、儀容儀表、規范服務用語、優化環境四個維度進行項目輔導，規范網點員工工作著裝、用語、手勢、禮儀等行為的日常培訓，并利用晨會時間進行儀容儀表、服務語言、服務流程的自查，糾正員工服務客戶時的不規范行為，持續固化網點服務規范標準，有效提升營業網點的服務質量。
? 南京農行《服務質量提升項目》
基于標準幫助網點優化環境，重塑服務流程，打造優質服務網點，提供區域綜合競爭力。
? 上海農行《服務能力提升項目》
基于神秘人檢查為網點出具《環境整改清單》，導入物品定位管理、服務標準、晨會、開門迎客等標準化內容。
