李飛·國際金融理財師（CFP） 國家金融理財師（CHFP）曾任：上海久富基金培訓經理
? 中國銀行濟南分行《化解客戶養老焦慮—怎么用金融產品為客戶做養老規劃》
該課程以強化保險功能為導向，對在崗理財經理進行保險營銷的重新認知。在保險公司投資收益率下降、成本費用下調、儲蓄險現金價值下降的背景下，怎么從“賣收益”到“賣功能”是理財經理必須調整的思路。課程通過案例分析和小組討論，分析不同群體的養老現狀以及養老金的寬裕度，通過找客戶養老費用缺口來設計產品的推薦和營銷。
通過課程講授和實戰演練，理財經理可以梳理客戶的養老缺口，通過金融計算器來測算、制定針對性的養老方案。
? 泰康保險《君子之澤，三世而斬—財富傳承的邏輯》
高凈值客群的財富傳承已經成為了社會的熱點，同樣也是金融從業人員必要要具備的財務規劃能力，怎么通過金融工具給客戶實現財富的精準傳承是理財經理的一門必修課。
該課程通過案例分析、角色分析、不同傳承工具的辨析（保險、保險金信托、遺囑、家族信托），來引導理財經理重新構建營銷思路。
? 香港MIB經紀行《中產家庭的全球化資產配置需求》
中產家庭和高凈值客群的財富管理需求已經不在局限某個地區和單一幣種，客戶在選擇大類資產的時候，也把目標瞄準了歐美發達市場和其他新興市場，在此趨勢下，理財經理在給客戶產品推薦的時候，就要增加境外資產的產品。
該課程通過了解境外市場、分析QDII基金、分析銀行發行的其他的多元產品，擴寬理財經理的投資視野，提升理財經理的資產配置實操能力。
? 浦發銀行包頭分行《如果買方市場來了—怎么定義資產配置》
在競爭激烈的財富管理市場，銀行的“以客戶為中心服務理念”已經成為了核心戰略，但是理財經理過往的資產配置理念并不能匹配行業的趨勢要求，只有重新建立資產配置邏輯，才能真的“以客戶為中心”。
該課程以理財經理的資產配置能力和綜合能力提升為導向，通過課程講授、小組討論、客戶場景分析、形成大類資產組合進行資產配置的重新認知。通過課程，理財經理不僅重新認識了資產配置的模型，同樣也有了一套“投教”的流程。
? 江蘇銀行揚州分行《大財富時代理財經理的重新定位和綜合能力提升》
中國的中產和高凈值客群的財富體量指數級增長，金融機構的理財經理具備的能力能否匹配客戶的要求，已經成為金融機構全面轉型的重要維度。
該課程將理財經理角色定義為 學習顧問、產品專家、資產配置顧問、事務管理專家、投資顧問，講授不同角色要具備的能力，通過設定場景和實際案例，讓理財經理在場景中體會角色的責任，激發自我提升的動力。通過小組演練提升理財經理的綜合能力，包括營銷場景設置、撰寫資產配置報告書，掌握金融計算器在實際營銷過程中的作用。
? 農業銀行包頭銀行《“破剛兌”的趨勢，怎么給客戶推薦基金》
資管新規“破剛兌”之后，公募基金的規模指數級增加，作為銀行代銷非常重要的一個產品種類，公募基金的銷售是理財經理必須掌握的技能。基金的波動性會導致客戶的情緒波動，基金持續虧損會影響理財經理在客戶心中的專業度，所以掌握基金診斷和基金陪伴服務就顯得尤為重要。
該課程通過講授、小組討論、隨機挑選公募基金進行產品診斷、服務話術演練，旨在讓理財經理熟悉公募基金的推薦思路和持續溝通的要領，通過頻繁的服務增進和客戶的粘性，為后續的其他服務打好基礎。
? 上海某工商銀行《債券、債券基金產品認知提升》
該課程為工行理財經理綜合能力提升項目之一，以案例展示、熟悉產品特征、掌握債券基金營銷技巧為切入點，實現理財經理要熟悉掌握債券相關產品的培訓目標。
? 郵政儲蓄銀行太原分行《高凈值客戶產能提升項目》
項目核心內容以存量客戶管理為基礎，提升存量客戶的多品種金融產品持有率。活動通過培訓、財富沙龍、電話營銷，達到了既定的多元配置目標。在本項目中，不僅提升了活動數據，同時理財經理也熟悉了資產配置的邏輯。
? 中國郵政保定分行《期繳保險產能提升》
輔導2家支行共12家營業網點，完成既定的期繳保費目標。過程當中不斷強調保險法商屬性，通過挖掘客戶的需求來匹配推薦的產品，開展為期15天的系統性輔導。基于一行一策的原則，結合地區客戶群體特征開展系統性連貫輔導，輔導的兩家支行成績分別為第1名和第3名。
? 京東保險經紀《高凈值客戶多元化產品配置項目輔導》
該項目旨在提升理財經理的資產配置能力和撰寫資產配置報告的能力，達成存量高凈值客戶的開發和產品推薦，在此基礎之上提升關鍵崗位客戶經營能力。
項目期間，通過大課培訓和專崗輔導，分析可推薦產品的特點和客戶需求的匹配性，設置營銷的場景，為每一位潛在客戶設置了針對性的營銷策略。
