劉子源·7年 銀行金融行業咨詢/輔導/授課經驗 500多家 銀行網點輔導項目經驗
01-【江西某郵政數智化保險營銷】項目
成果：實現首日突破3000萬期交保險
02-【甘肅某郵儲信用卡外拓營銷】項目
成果：一周進件3974件，完成分行挑戰目標103.2%
03-【內蒙古某農行“效能提升”綜合營銷】項目
成果：“兩金一險”產品銷售突破記錄，同比提升700%
04-【浙江某中行網點效能提升】項目
成果：兩周吸納行外資金 5000萬元、客戶晉級50位、信用卡120張、基金800萬元
05-【廣東某農行“三轉合一 數字化賦能”】項目
成果：定期存款新增6286萬元、躉交保險274 萬元、期繳保險85萬元、新發基金110萬元
06-【河南某郵儲期交保險營銷】項目
成果：輔導期間單月保費達成203%，同期相比提升150%
07-【廣西某農商行開門紅信貸】項目
成果：項目第一階段開展僅一個月時間，個貸新增金額突破5.6億元，個貸凈增額突破3.69億元！該聯社整體開門紅個貸任務指標達成率突破60%。
08-【福建某農商行信貸開門紅】項目
成果：該項目在四階段鍛造:頂層設計-集中培訓-實戰輔導-固化輔導:截止項目結束，貸款凈增4.03億，戶數凈增1846戶。
09-【四川某農商行三精營銷特訓營】項目
成果：4天時間走訪客戶近700戶，客戶建檔500余戶，新增貸款意向1.5億，實現授信金額1600余萬。
