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《新經濟形勢下的家庭財富管理——時政熱點篇》 (客戶答謝會版)

價格:聯系客服報價

上課方式:公開課/內訓/總裁班課程 時間上課時間:2天

授課對象:壽險、銀行保險業的客戶

授課講師:李竟成

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課程背景

2018年即是改革開放40周年,也是戊戌變法120周年,外有美國貿易戰時時緊逼,內有改革深水區步步驚心,中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期,貿易戰對中國經濟如何影響?房產稅是否面臨加速落地?P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全? 本課程,即從解讀貿易戰走勢為起點,分析房地產市場、房產稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢,揭示中國經濟當前的真實狀況,分析未來五年中國經濟政策,探究當前重要的投資渠道現狀,拓寬學員視界,并結合《家庭資產普爾圖》的基本原則與操作方法,規劃合理的選擇投資形式,引導學員認識經濟現狀,高效解讀經濟數據,為客戶指引合適的金融工具,實現客戶財富增長與目標達成的追求,并實現金融從業者與客戶的共贏!

課程目標

讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義,掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法; ● 從中美貿易戰對經濟的影響、房地產下半場發展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統性金融風險分析三個方向,解讀市場投資工具的最新走向;認識各種投資工具的未來發展趨勢; ● 從人生的三大核心需求與目標出發(子女教育、退休養老、財富傳承),使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式; ● 通過有針對性的引導,讓聽眾了解金融機構產品特性,并作營銷引導,令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發點

課程大綱

第一講:貿易戰對中國的經濟影響分析 1. 中美貿易戰近況 2. 奧巴馬時代中美沖突回顧 第二講:改開下半場形勢分析 1. P2P爆雷潮的后續影響 2. 房地產階段走勢分析(2019-2020) 3. 房產稅走勢分析 第三講:新經濟形勢下的三大風險 1. 子女教育金風險 2. 個人養老金風險 3. 家族財富傳承風險 第四講:有效資產配置(結合公司產品) 1. 家庭資產普爾圖 2. 安全性:保險產品的法律特性 3. 收益性:保險產品的投資渠道 4. 產品特色展示 1)產品定位分析 2)用產品解決退休、教育、傳承案例展示

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